In der Struktur wählen Sie zunächst den Klienten aus. Danach können
Sie für dieses Unternehmen die Lohnstruktur erzeugen oder bestehende Stammdaten
ändern.
Lohnstruktur neu anlegen: Wurden die Lohnstammdaten für ein Unternehmen
noch nicht erzeugt, so klicken Sie auf die Schaltfläche 'Für Klient ....
Lohnstruktur erzeugen' (grünes Pluszeichen). Nach einem Klick auf diese
Schaltfläche müssen Sie eingeben ab welcher Periode Abrechnung in der
Lohnverrechnung vorgenommen werden; vor der hier erfassten Periode können
keine Abrechnungen erfasst werden. Daraufhin werden im rechten Block dann
die Lohnattribute für das Unternehmen angezeigt und Sie können die gewünschten
Werte erfassen.
Stammdaten ändern: Finden Sie in der Struktur neben dem Namen eines
Unternehmens ein Symbol, so wurde die Lohnstruktur bereits erzeugt. Sie
brauchen in diesem Fall nur noch die einzelnen Felder ausfüllen. Bereits
existierende Stammdaten können jederzeit geändert (überschrieben) werden.
Weiters können diese Einstellungen von einem anderen Unternehmen kopiert
werden.
DVR-Nummer oder Seriennummer des Datensammelsystems:
Tragen Sie hier die DVR-Nummer des Unternehmens ein, das Daten an die
Gebietskrankenkasse oder an Datakom Austria übermittelt.
In Steuerberatungskanzleien ist hier bei den Klienten die DVR-Nummer
der Steuerberatungskanzlei einzutragen.
Finanzamtsnummer der Lohnverrechnungsstelle: Hier
ist die 2-stellige Finanzamtsnummer der Lohnverrechnungsstelle bzw. des
Unternehmens einzutragen, das die Lohnverrechnung durchführt.
Steuernummer der Lohnverrechnungsstelle: Hier
ist die 9-stellige Steuernummer der Lohnverrechnungsstelle bzw. des Unternehmens
einzutragen, das die Lohnverrechnung durchführt.
Neugründungsförderungsgesetz: Ist für dieses Unternehmen
das NeuföG anzuwenden? J = Ja, N = Nein.
NeuföG von Datums-Begrenzung: Tragen Sie hier
den Tag ein, ab dem das NeuföG anzuwenden ist. Erfolgt hier kein Eintrag
wird das NeuföG nicht angewendet egal ob im Parameter davor J oder N gewählt
wurde.
NeuföG bis Datums-Begrenzung: Hier ist jener Tag
einzutragen, bis zu dem das NeuföG angewendet werden soll. (Dieser Tag
ist in der Regel der Monatsletzte). Wurden die beiden Parameter davor
ausgefüllt, aber nicht dieser Parameter ausgefüllt, wird das NeuföG so
lange berücksichtigt bis dieser Parameter ausgefüllt wird.
Kollektivvertrag: Hier können Sie angeben, welcher
Kollektivvertrag bei diesem Unternehmen anzuwenden ist. (Derzeit dient
dieses Feld nur der Information)
Aliquotierung SZ: Hier kann bestimmt werden, wie
die Sonderzahlungen zu aliquotieren sind, wenn ein Dienstnehmer während
des Jahres aus- oder eintritt. K = Kalendertage, S = SV-Tage.
Kassaautomatik bei Austritten: Durch diesen Parameter
können Sie bestimmen, ob die Endabrechnung eines austretenden Dienstnehmers
automatisch auf die Barauszahlungsliste (=wird per Kassa ausbezahlt) gestellt
werden soll. Dieser Betrag ist somit nicht mehr in den Überweisungen enthalten.
J = Ja (es erfolgt eine automatische Umstellung), N = Nein (keine automatische
Umstellung)
Rundung Auszahlungsbetrag: Hier geben Sie an,
auf wie viele Kommastellen der Auszahlungsbetrag der Dienstnehmerabrechnungen
gerundet werden soll.
0 = ganze Euro, 1 = auf 10cent gerundet, 2 = keine Rundung. Bleibt
die Eingabe in diesem Feld leer erfolgt keine Rundung.
Mitarbeitervorsorgekasse geänderter % Satz: Hier
können Sie den tatsächlichen %Satz für die MVK erfassen. . Ist dieser
Prozentsatz unter dem gesetzlichen Prozentsatz wird dieser Prozentsatz
ignoriert.
Lohnarten auf Nettolohnausweis zusammenfassen:
Um diese Option nützen zu können müssen zuerst in der Definition Lohn
im Menüpunkt 'Lohnarten' unter der Tapepage Gruppierungen, Gruppen für
die Zusammenfassung von mehreren Lohnarten auf der Nettoabrechnung definiert
werden. Mit der Eingabe dieser Gruppe kann danach hier für das gesamte
Unternehmen festgelegt werden ob eine Zusammenfassung dieser definierten
Lohnarten auf dem Nettolohnausweis erfolgen soll.
Dimension die bei der Dienstnehmeranlage pflichtig
sein muß: Wird hier eine Dimension eingeben, so ist diese bei der Dienstnehmeranlage
pflichtig. z.B.: Wird hier Kostenstelle zugeordnet wird bei der Dienstnehmerneuanlage
automatisch die Checkbox bei Kostenstelle im Detail aktiviert, so ist
die Eingabe von Kostenstellen in allen Masken mit Dimensionsfeldern pflichtig.
Abgabenfreiheit am Unternehmen berücksichtigten:
Hier kann unterdrückt werden das bei den Lohnnebenkosten (DB, DZ, KommSt)
die Kleinunternehmerbegünstigung berücksichtigt wird. (Dieser Punkt ist
meist nur für Konzerne mit mehreren Betrieben interessant).
Lohnsummen-/Selbstabrechnung oder Lohnstufen-/Vorschreibeverf.
bei GKK: Hier erfolgt die Eingabe ob die Sozialversicherung nach dem Lohnstufenverfahren
(Vorschreibeverfahren) oder dem Lohnsummenverfahren (Selbstabrechnungsverfahren)
berechnet werden soll. Wurde hier das Lohnstufenverfahren gewählt ist
es natürlich nicht möglich eine Beitragsnachweisung zu erzeugen (die Beiträge
werden von der GKK vorgeschrieben).
Infotext der auf den Nettolohnausweis angedruckt
wird: Wird hier ein Text eingeben wird, wird dieser für alle Dienstnehmer
auf der Nettoabrechnung angedruckt. Dieser Text wird solange angedruckt,
bis er hier gelöscht wird.
In dieser Maske könne Vorschlagswerten für die Anlage von Dienstnehmern
definiert werden. Somit erspart man sich viele Detaileingaben bei der
Neuanlage von Dienstnehmern
Achtung: Aufgrund
dieser Vorschlagswerte werden auch die Lohnabhängigen Abgaben (DB, DZ,
Kommst) berechnet. Ebenso werden aufgrund dieser Parameter, die
Einstufung eines Dienstnehmers als Teilzeitbeschäftigter oder Vollzeitbeschäftigter
für den Jahreslohnzettel (L16) vorgenommen.
Durch die Vergabe von Berechtigungen wird bestimmt, welche Unternehmen
ein Mitarbeiter im Paket Lohnverrechnung bearbeiten darf.
Lohnstruktur: Hier sehen Sie alle Klienten, für die im Register Lohnattribute
bereits die Struktur erzeugt wurde.
Im rechten oberen Block steht der angemeldete Mitarbeiter. Sind auf
dem Unternehmen mehrere Mitarbeiter angelegt, so kann mittels der Werteliste
ein anderer Mitarbeiter gewählt werden. Im Block darunter sieht man für
welche Unternehmen dieser Mitarbeiter bereits berechtigt ist. Im untersten
Block sieht man welche Mitarbeiter bereits für das aktuell (aus der Struktur)
ausgewählte Unternehmen berechtigt ist.
Berechtigung
hinzufügen
Um einen Mitarbeiter für ein Unternehmen zu berechtigen, wählen Sie
zuerst das Unternehmen aus der Struktur aus, danach den gewünschten Mitarbeiter
aus dem rechten obersten Block aus und mit einem anschließenden Klick
auf die Schaltfläche 'Zuweisen' wird dieser Mitarbeiter für das Unternehmen
berechtigt.
Eine weitere Möglichkeit einen Mitarbeiter zu berechtigen ist, nach
Auswahl des Unternehmens den Mitarbeiter einfach im untersten Block zu
erfassen.
Berechtigung
löschen
Wird im untersten Block der Mitarbeiter ausgewählt, kann die Berechtigung
mit F9 oder mit der Schaltfläche 'Datensatz entfernen' in der Aktionsleiste
gelöscht werden.
Diese Ablauftypen sind die verschieden Stati, die ein Abrechnungslauf
im Abrechnungscockpit haben kann. Im Informationsfeld können bis zu 4.000
Zeichen als Information pro Ablauftyp eingetragen.
Abteilungen: um eine strukturelle Unterteilung
der Dienstnehmer vornehmen zu können ist notwendig das die Abteilungen
in diesem Menü definiert werden.
Abrechnungsgruppen: hier gilt gleiches wie für
die Abteilungen.
Abwesenheitsarten: hier ist die Auswahl der Austrittsgründe
(Abwesenheitsarten) ersichtlich. Anhand der Checkbox ist für den einzelnen
Austrittsgrund ersichtlich, ob es sich bei dieser Abwesenheit um ein echtes
Ende des Dienstverhältnisses handelt.
Hier erfolgt die Definition der Sonderzahlungen die periodisch eingespielt
werden sollen.
Folgende Definition sind für eine korrekte automatische Übernahme der
periodischen Lohnarten notwendig:
Lohnart: hier ist die Lohnart einzugeben die als
periodische Lohnart erzeugt werden soll. Die Lohnart kann auch aus der
Werteliste ausgewählt werden.
Name: hier wird die Bezeichnung der Lohnart angezeigt.
Abr.Gruppe: Es kann wahlweise
die Abrechungsgruppe für die die periodische Lohnart erzeugt eingegeben
werden.
Mo: hier ist das Monat einzugeben in dem die periodische
Lohnart erzeugt werden soll.
Aliquotierung (Kal/SV/keine): hier kann bestimmt
werden, wie die Sonderzahlungen zu aliquotieren sind, wenn ein Dienstnehmer
während des Jahres aus- oder eintritt. Die Auswahl haben folgende Auswirkung:
Kal = die Aliquotierung erfolgt nach Kalendertagen
SV = die Aliquotierung erfolgt nach SV-Tagen
keine = es erfolgt keine Aliquotierung
Anz.: es ist die Anzahl
einzugeben mit dem die periodische Lohnart erzeugt werden soll. Die auswählte
periodische Lohnart muß im Punkt „Definition Lohn“ unter dem Menüpunkt
„Lohnarten“ das Eingabeattribut „Anzahl“ haben.
Std: es ist ist die Anzahl der Stunden einzugeben
mit dem die periodische Lohnart erzeugt werden soll. Die auswählte periodische
Lohnart muß im Punkt 'Definition Lohn' unter dem Menüpunkt 'Lohnarten'
das Eingabeattribut 'Mehrstundenteiler', 'Überstundenteiler', 'fixer Stundensatz'
oder 'Manuell' haben.
StdSatz: es ist der Stundensatz einzugeben mit
dem die periodische Lohnart erzeugt werden soll. Die auswählte periodische
Lohnart muß im Punkt 'Definition Lohn' unter dem Menüpunkt 'Lohnarten'
das Eingabeattribut 'ManuelL' haben.
Betrag: hier der Betrag einzugeben mit dem die
periodische Lohnart erzeugt werden soll. Die auswählte periodische Lohnart
muß im Punkt „Definition Lohn“ unter dem Menüpunkt 'Lohnarten' das Eingabeattribut
'Betrag' haben.
Regel: Unter dieser Spalte erfolgt keine Eingabe:
Die Regel wird unter dem Punkt 'Definition Lohn' unter dem Menüpunkt 'Lohnarten-Regeln'
definiert, anschließend kann diese Regeln unter dem Menüpunkt 'Lohnarten'
bei der gewünschten Lohnart ausgewählt werden. Wird eine Lohnart mit einer
hinterlegten Lohnarten-Regel hier ausgewählt, wird diese Regel dann in
dieser Spalte als Information angezeigt.
Durch diese Definition erfolgt keine automatische Einspielung bei den
einzelnen Dienstnehmern. Diese Übernahme wird mit den Button 'Periodische
Lohnarten' in der Nettoabrechnung durchgeführt.
Soll für mehrere Betriebe eine aufsummierte Beitragsnachweisung erzeugt
und übermittelt werden, können hier die Betriebe an einen übergeordneten
Betrieb der keine Dienstnehmer hat, angehängt werden. Erzeugt man anschließend
eine Beitragsnachweisung (Meldungscockpit) am übergeordneten Betrieb sind
in dieser Beitragsnachweisung die Beiträge aller angehängten (untergeordneten)
Unternehmen addiert.
Im oberen Teil der Maske sind zuerst die für das Unternehmen gültigen
Kollektivverträge auszuwählen. Erst nach dieser Definition können im Dienstnehmercockpit
diese (ausgewählten) Kollektivverträge einen Dienstnehmer zugeordnet werden.
Im 2. und mittleren Teil der Maske sind nach Auswahl des Kollektivvertrages
die für diesen Kollektivvertrag hinterlegten Berechnungen ersichtlich.
Im unteren Teil der Maske sind nach Auswahl des Kollektivvertrages die
KV-spezifischen Berechnungen ersichtlich. Diesen Berechnungen können Lohnarten
zugeordnet werden die automatisch erzeugt werden sollen.
In dieser Tapepage muss zuerst eine Budgetversion angelegt werden, bevor
die weiteren Arbeitsschritte mit dem Dienstnehmercockpit Budget oder Abrechnungscockpit
Budget ausgeführt werden können.
Anlage einer Budget-Version
Erfassen Sie einen Kurzcode im Feld Version und vergeben Sie eine Bezeichnung.
Als nächstes sind die zu budgetierenden Lohnarten zu definieren. Sie können
dies entweder durch manuelle Erfassung der gewünschten Lohnarten im unteren
Block durchführen oder mittels der Schaltfläche 'holen der verwendeten
Lohnarten' sämtliche bereits in der Echtabrechnung verwendeten Lohnarten
einlesen.
Mittels der Checkbox 'budgetieren' kann festgelegt werden, welche Lohnarten
in dieser Budgetversion verwendet werden können.
Die Checkbox 'erhöhen' regelt, ob diese Lohnart im Abrechnungscockpit
Budget um einen Fixwert oder Prozentsatz erhöht werden darf. Eine fixe
Erhöhung um einen Prozentsatz kann hier schon in der Spalte '%-Satz' vorerfasst
werden.
Mittels den Spalten 'von' und 'bis' kann die Verwendung der Lohnart
auf den gewünschten Zeitraum begrenzt werden.
Budgetversions-Definition von einen anderen Unternehmen kopieren
Durch Auswahl des Unternehmens und anschließenden Klick auf die Schaltfläche
„Budgetversion kopieren“ werden die Budgetversionen und die dazugehörige
Eingabelohnartendefinition von einen anderen Unternehmen auf das aktuelle
Unternehmen kopiert.
Budgetversions-Definition beim selben Unternehmen kopieren
Um die Definition von einer Budgetversion auf eine andere Version zu
kopieren müssen Sie zuerst eine Version eingeben und auswählen. Durch
Auswahl des Unternehmens und der Version, von der kopiert werden soll,
wird durch einen anschließenden Klick auf die Schaltfläche 'Budgetversion
kopieren' die Eingabelohnartendefinition kopiert.
Der Inhalt welcher Lohnart soll am Nettolohnausweis
bei Bezügen angedruckt werden: hier kann definiert werden welche Lohnartengruppe
in dem Feld 'Bezügen' auf dem Nettolohnausweis angedruckt werden soll.
Der Inhalt welcher Lohnart soll am Nettolohnausweis
bei Abzügen angedruckt werden: hier kann definiert werden welche Lohnartengruppe
in dem Feld 'Abzüge' auf dem Nettolohnausweis angedruckt werden soll.
Landkennzeichen für Lohnabrechnung (A/D): Definiert
das Landeskennzeichen der Abrechnung - immer A.
Bundeslandkennzeichen für Lohnabrechnung: dieser
Parameter ist für österreichische Abrechnungen nicht relevant.
Sollen bei Aufruf Abrechnungs-, Dienstnehmer-
und Meldungscockpit sofort alle Dienstnehmer angezeigt werden (J/N): wird
hier der Parameter auf N gesetzt werden bei Aufruf dieser Cockpits standardmäßig
keine Dienstnehmer angezeigt. Erst durch eine Abfrage werden die Dienstnehmer
aufgerufen.
Wird eine Fremdfinanzbuchhaltung verwendet: Es wird
definiert, ob eine Fremdkontierung für die einzelnen Lohnarten verwendet
werden kann. Steht der Parameter auf N kann nur die Stammkontierung des
Basisklienten dupliziert werden um eine Kontierung der Lohnarten zu erhalten
Achtung: