Im Rule Center muss in der Tabpage 'Subprozess' ein Geschäftsprozess definiert werden und dem Hauptprozess 'Anzahlung' zugeordnet werden.
Weiters müssen Sie in der Tabpage 'Anzahlungen' die Kontierung für diese Prozesse vornehmen.
Nachdem Sie das Zahlungsmittelkonto im Soll und den Debitor im Haben
erfasst haben, können Sie mit der Schaltfläche 'Anz' (via Maus oder Tastenkombination
Alt + A) die Anzahlungslogik aktivieren.
Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie durch Eingabe der Subprozessnummer
(10 bzw. 20 für die jeweilige Versteuerung) den Prozess auswählen (Sie
können jedoch auch mit der Detailtaste F4 danach suchen).
Daraufhin werden die Felder Konto und Gegenkonto im Anzahlungsfenster automatisch aufgrund der Definition im Rule Center befüllt. Durch drücken der Enter-Taste stehen der Cursor daraufhin im Feld Buchungstext.
Nachdem Sie den Debitor im Soll und das Erlöskonto im Haben erfasst haben speichern Sie die Buchungszeile mit 'F12'. Stellen Sie den Cursor auf die erste Zeile; es werden nun rechts im OP-Block nur Offene Posten die als Anzahlung gebucht wurden angezeigt.
Durch den OP-Ausgleich werden bei der Freigabe der Buchungen automatisch die Rechnung verbucht und der zugeordnete Subprozess storniert.
Die gleiche Vorgangsweise gilt analog dazu natürlich auch für die Leistung von Anzahlungen.